德国北方集团军群进攻列宁格勒取得了巨大成功，苏联红军被严重削弱，但是列宁格勒的英雄保卫者最终还是挡住了德军的疯狂进攻。直到9月底，在朱可夫的指挥下，在苏联红军和苏联人民英勇无畏的抗击下，列宁格勒几个方面的战线终于进入稳定僵持状态。列宁格勒在被围困期间，城外的沙皇的宫殿和其他历史名胜大部分被抢劫后摧毁。

许多工厂，学校，医院等民用基础设施被空袭和远程大炮摧毁，在最困难最残酷的那段时期，列宁格勒每天死亡约7000至10000名居民。朱可夫后来在一篇文章中写道：“我们所有参加9月保卫列宁格勒战斗的人，都经历了许多艰难的日子。但我们的部队终于粉碎了敌人的计划。由于苏联士兵、水兵和基层军官史无前例的坚韧不屈和群众性的英雄主义，由于指挥员和政工人员的坚韧性和坚定性，敌人在攻打列宁格勒的道路上遇到了不可逾越的障碍。

到了9月底，我们方面军所有地段上的战斗激烈程度都明显减弱，整个战线稳定下来。”著名政论家索尔兹伯里在其《九百天》一书中对朱可夫指挥列宁格勒方面军的那一时期这样写道：“如果德国人被阻滞，那就达到了目的，为他们放了血。在那9月的日子里，他们有多少人被炸死，任何人任何时候也说不清。

乌里茨克附近流着一条溪流，被德国兵的鲜血染红了数日。”“是朱可夫的意志阻挡了德国人吗?”“在9月的日子里，他是可怕的，没有别的词汇，只能用‘可怕的’一词来形容他。“朱可夫和列宁格勒的保卫者们完成了最为艰巨的任务，他们守住了列宁格勒，城市面临的直接威胁消除了”。

和另一个时空如出一辙，列宁格勒陷入了德军的重重围困。朱可夫面临的形势变得更加严峻了，他手下的军队不但要进行漫长而残酷的防御战斗，还要应付空袭、炮轰，而且还要应付更严重的饥饿。……

在朱可夫指挥部队艰难稳住战线的同时，苏军在远东地区却败得一败涂地。石原莞尔亲自指挥关东军装甲集群，以迅雷不及掩耳之势长驱直入，连续击破了苏军数道防线，一举将重镇赤塔重重围困。从而日本关东军顺利切断了苏联远东与欧洲区域的交通大动脉：西伯利亚铁路，苏联远东地区顿时就变成了一座孤岛。

为了能挽回败局，苏联远东方面军当即组织兵力实施反攻，苏联贝尔加军区也投入一定数量部队予以配合作战。但可惜的是，蓄谋已久的日本关东军不再是张鼓峰事件和诺门坎战役中的那支关东军，在强大的装甲集群和高明战术的双重加